大正十五年，大神一郎正收拾行李到巴黎赴任，偶爾在一小箱中， 看到一粒子彈…… 時間追回太正十二年。在六月公演的慶功宴，開始了技藝大會，櫻做出華麗的劍法。瑪利亞也罕有的說出來表演，做出稱為乾杯的技藝，但失敗了，其後瑪利亞責備自己。同時刻，和瑪利亞過去曾經有恩怨的巴靈千朗夫 ，來到東京港並向瑪利亞復仇……
